San Nicolás de los Garza, N.L., 9 de mayo de 2023. – Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO, “Axtel”), empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), anunció hoy, que, durante el presente año, formalizó créditos bancarios y un refinanciamiento por aprox. US $530 millones con el objetivo de prepagar el total de sus Notas Senior por US $314 millones con vencimiento en noviembre de 2024 (las “Notas”) y mejorar el perfil de su deuda.

Durante el año, la Compañía obtuvo el refinanciamiento de un crédito existente por Ps. $3,026 millones y un crédito nuevo por US $100 millones en febrero, ambos contraídos con la banca de desarrollo. Asimismo, en fecha reciente, formalizó un crédito bancario con nueve instituciones financieras por US $264 millones, entre dólares y pesos equivalentes, a un plazo de 5 años.

Este último crédito bancario será dispuesto simultáneamente con el prepago de las Notas y está ligado a indicadores de sostenibilidad, reafirmando el compromiso de Axtel de contribuir a un futuro más sostenible a través de prácticas sociales y medioambientales.

Con los créditos obtenidos, la Compañía asegura los recursos necesarios para el pago de sus Notas, el cual una vez efectuado, extenderá la vida promedio de su deuda a 5 años. Asimismo, la deuda denominada en pesos representará el 40% de la deuda total.

“La formalización de este financiamiento refuerza la estructura de capital e impulsa la ejecución del nuevo modelo operativo y comercial de la Compañía” comentó Adrián de los Santos, Director de Finanzas de Axtel. “Agradecemos el apoyo de los bancos nacionales e internacionales que participaron en las transacciones.”

Los créditos nuevos están sujetos a diversas obligaciones comunes para este tipo de transacciones, incluyendo condiciones precedentes para disposición, entre otras.

 

Declaraciones Prospectivas

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Sobre Axtel 

Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende los mercados empresarial y gubernamental con su marca Alestra, y al segmento mayorista, con su marca Axtel Networks (Axnet). Axtel se adhirió al Pacto Mundial de la ONU en 2011, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa Socialmente Responsable desde 2008. Las acciones de Axtel, representadas por Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo “AXTELCPO”.

Axtel se encuentra actualmente en proceso de escisión parcial de su anterior accionista mayoritario ALFA, S.A.B. de C.V., quien se encuentra en proceso de aportar la totalidad de su participación accionaria en la Compañía a Controladora Axtel, S.A.B. de C.V., sociedad que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores.

 

Sitio en Internet: axtelcorp.mx

Sitio Alestra: alestra.mx

Sitio Axtel Networks: axtelnetworks.mx