• El viernes, 15 de enero, los accionistas de Axtel votaron a favor de la fusión y aprobaron celebrar un Contrato de Crédito de 750 millones de dólares para refinanciar las Notas Senior de AXTEL
• La CNBV también autorizó la transacción la semana pasada
• Todas las condiciones suspensivas de la fusión se han cumplido; la fecha efectiva de la misma será el 15 de febrero de 2016

San Pedro Garza García, México, 18 de enero de 2016 – Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO; OTC: AXTLY) (“AXTEL” o la “Compañía”), empresa Mexicana de telecomunicaciones, anunció hoy que el pasado viernes, el 97% de sus accionistas aprobaron la fusión (la “Fusión”) de AXTEL y Onexa, S.A. de C.V. (“ONEXA”) que tiene como único activo a Alestra, S. de R.L. de C.V. (“ALESTRA”). Adicionalmente, el 11 de enero de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) emitió la excepción necesaria para proceder con la Fusión sin realizar una oferta pública.

El viernes, AXTEL también firmó un contrato de crédito por un monto de 750 millones de dólares (el “Contrato de Crédito”), el cual se utilizará para redimir todas las Notas Senior con vencimiento en 2017 (las “Notas 2017”) y 2019 (las “Notas 2019”), así como las Notas Senior Garantizadas con vencimiento en 2020 (las “Notas 2020”). La fecha de pago de las Notas 2017, Notas 2019 y Notas 2020 será el 19 de febrero de 2016.

Con la aprobación de los accionistas de AXTEL y la autorización de la CNBV, al igual que el cierre del Contrato de Crédito, todas las condiciones suspensivas para llevar a cabo la Fusión se han cumplido. La Fusión surtirá efecto el 15 de febrero de 2016 (la “Fecha Efectiva”).

Tomás Milmo Santos, actual Presidente y Director General de AXTEL y futuro Co-Presidente de la entidad fusionada comentó, “Esta fusión es una transacción estratégica importante que genera valor de forma significativa para todos los grupos de interés de Axtel y Alestra. Dicho valor resulta de los beneficios de la combinación de dos robustas redes de telecomunicaciones y plataformas comerciales que, adicional a la creación relevante de sinergias, fortalecen la posición competitiva de la entidad combinada.”

Como se describe en el Folleto Informativo, disponible a los accionistas desde el 15 de diciembre de 2015, AXTEL emitirá nuevas acciones a Alfa S.A.B. de C.V. (“ALFA”), representando el 51% de la participación accionaria post-Fusión (cálculo que excluye 43.4 millones de Certificados de Participación Ordinaria subyacentes de instrumentos financieros propiedad de AXTEL). En la Fecha Efectiva, AXTEL se convertirá en una subsidiaria de ALFA. Todos los detalles referentes a la aprobación de la Fusión se describen en las resoluciones de la asamblea de accionistas de AXTEL. Dicho documento está disponible en las oficinas de AXTEL ubicadas en Blvd. Díaz Ordaz Km. 3.33 L-1, Colonia Unidad San Pedro, 66215, San Pedro Garza García, NL, México; en su página www.axtel.mx y en las páginas de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y de la CNBV en www.bmv.com.mx y www.cnbv.gob.mx, respectivamente.

 

SOBRE AXTEL

Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende los mercados empresarial, de gobierno y masivo con una robusta oferta de soluciones a través de su marca Alestra (servicios empresariales y de gobierno) y su marca Axtel (servicios residenciales y para pequeños negocios).

Con una infraestructura de red de 40 mil kilómetros y más de 7,200 metros cuadrados de piso blanco que soportan su portafolio, Axtel habilita a las organizaciones a ser más productivas y acercar a las personas mejorando su calidad de vida.

A partir del 15 de febrero de 2016, Axtel es una compañía subsidiaria de ALFA, quien posee el 51% de su capital. La fusión entre Alestra y Axtel ha permitido crear una entidad con mayor capacidad de creación de valor para todos sus grupos de interés.

Axtel se adhirió en 2011 al Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Forma parte del IPC Sustentable de la BMV desde 2013, del Dow Jones Sustainability Index desde 2017 y ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa Socialmente Responsable desde 2008.

Las acciones de Axtel, representadas por Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo “AXTELCPO”.

Sitio en internet: axtelcorp.mx

Sitio en internet de su oferta para el mercado empresarial y de gobierno: alestra.mx

Sitio en internet de su oferta comercial para el mercado masivo: axtel.mx